1.ザ・ギグ
2.ハウス・パーティ・スターティング
3.チット・チャッティング
4.ザ・レディ・シングス・ザ・ブルース
5.舞踏の女神
6.スピニング・ソング
7.クェアリー
8.ワイルドフラワー
9.ハングオーヴァー・トライアングル
10.マイン
HERBIE NICHOLS（p）（ハービ・ニコルス）
AL McKIBBON（b）（アル・マッキボン）
TEDDY KOTICK（b）（テディ・コティック）
MAX ROACH（ds）（マックス・ローチ）