1.ザ・ウェイ・ユー・ルック・トゥナイト
2.ユー・ゲット・チャ
3.ミッドナイト・サン
4.レディ・ビー・グッド
5.ザ・ハイ・アンド・ザ・マイティ
6.バット・ノット・フォー・ミー
7.ザ・プリチャー
8.テンダリー
9.ジョイ
JIMMY SMITH(org)(ジミー・スミス)
THORNEL SCHWARTZ(g)(ソーネル・シュワルツ)
BAY PERRY(ds)(ベイ・ペリー)
1.ザ・ウェイ・ユー・ルック・トゥナイト
2.ユー・ゲット・チャ
3.ミッドナイト・サン
4.レディ・ビー・グッド
5.ザ・ハイ・アンド・ザ・マイティ
6.バット・ノット・フォー・ミー
7.ザ・プリチャー
8.テンダリー
9.ジョイ
JIMMY SMITH(org)(ジミー・スミス)
THORNEL SCHWARTZ(g)(ソーネル・シュワルツ)
BAY PERRY(ds)(ベイ・ペリー)