1 Turnpike
2 Lover Man
3 Get Happy
4 Sketch 1
5 Capri
6 Jay
7 Old Devil Moon
8 It's You or None
9 Too Marvelous for Words
10 Coffee Pot
1.ターンパイク
2.ラヴァー・マン
3.ゲット・ハッピー
4.スケッチ・ワン
5.カプリ
6.ジェイ
7.オールド・デヴィル・ムーン
8.イッツ・ユー・オア・ノー・ワン
9.トゥ・マーヴェラス・フォー・ワーズ
10.コーヒー・ポット
JAY JAY JOHNSON（tb）（ジェイ・ジェイ・ジョンソン）
CLIFFORD BROWN（tp）（クリフォード・ブラウン）
JIMMY HEATH（ts･bs）（ジミー・ヒース）
JOHN LEWIS（p）（ジョン・ルイス）
WYNTON KELLY（p）（ウイントン・ケリー）
PERCY HEATH（b）（パーシー・ヒース）
CHARLES MINGUS（b）（チャールズ・ミンガス）
KENNY CLARKE（ds）（ケニー・クラーク）
SABU（conga）（サブー）