1 Daylie Double
2 Pennies from Heaven
3 You're Mine You
4 Turnpike (alt)
5 It could Happen to You
6 Groovin'
7 Portrait of Jenny
8 Viscosity
9 Time after Time
10 Capri (alt)
1.デイリー・ダブル
2.ペニーズ・フロム・ヘヴン
3.ユーア・マイン・ユー
4.ターンパイク(別テイク)
5. イット・クッド・ハプン・トゥ・ユー
6.グルーヴィン
7.ポートレイト・オブ・ジェニー
8.ヴィスコシティ
9.タイム・アフター・タイム
10. カプリ(別テイク)
JAY JAY JOHNSON（tb）（ジェイ・ジェイ・ジョンソン）
CLIFFORD BROWN（tp）（クリフォード・ブラウン）
JIMMY HEATH（ts･bs）（ジミー・ヒース）
HANK MOBLEY(ts)（ハンク・モブレー）
JOHN LEWIS（p）（ジョン・ルイス）
HORACE SILVER（p）（ホレス・シルバー）
WYNTON KELLY（p）（ウイントン・ケリー）
PERCY HEATH（b）（パーシー・ヒース）
PAUL CHAMBERS（b）（ポール・チェンバース）
CHARLES MINGUS（b）（チャールズ・ミンガス）
KENNY CLARKE（ds）（ケニー・クラーク）
SABU（conga）（サブー）