1 Tempus Fugit
2 Kelo
3 Enigma
4 Ray's Idea
5 How Deep Is the Ocean
6 C.T.A.
7 Dear Old Stockholm
8 Chance It
9 Yesterdays
10 Donna
11 C.T.A.
12 Would'n You
1.テンパス・フュージット
2.ケロ
3.エニグマ
4.レイズ・アイデア
5.ハウ・ディープ・イズ・ジ・オーシャン
6.C.T.A.(別テイク)
7.ディア・オールド・ストックホルム
8.チャンス・イット
9.イエスタデイズ
10.ドナ(別テイク)
11.C.T.A.
12.ウディン・ユー(別テイク)
MILES DAVIS（tp）（マイルス・デイビス）
JACKIE McLEAN(as)（ジャッキー・マクリーン）
JAY JAY JOHNSON（tb）（ジェイ・ジェイ・ジョンソン）
JIMMY HEATH（ts）（ジミー・ヒース）
OSCAR PETTIFORD（b）（オスカー・ペティフォード）
PERCY HEATH（b）（パーシー・ヒース）
KENNY CLARKE（ds）（ケニー・クラーク）
ART BLAKEY（ds）（アート・ブレイキー）
and more