1. リーツ・アンド・アイ
2. ニューヨークの秋
3. アイ・ウォント・トゥ・ビー・ハッピー
4. イット・クッド・ハプン・トゥ・ユー
5. シュア・シング
6. ポルカ・ドッツ・アンド・ムーンビームス
7. グラス・エンクロージャー
8. カラード・グリーン・アンド・ブラック・アイ・ピーズ
9. 虹の彼方に
10. オードリー
11. ユー・ゴー・トゥ・マイ・ヘッド
12. オーニソロジー
BUD POWELL（p）（バド・パウエル）
TOMMY POTTER（b）（トミー・ポッター）
ROY HAYNES（ds）（ロイ・ヘインズ）
GEORGE DUVIVIER（b）（ジョージ・デュヴィヴィエ）
CURLY RUSSELL（b）（カーリー・ラッセル）
ART TAYLOR（ds）（アート・テイラー）
MAX ROACH（ds）（マックス・ローチ）