1 Un poco loco
2 Un poco loco
3 Un poco loco
4 Dance of the infidels
5 52nd St theme
6 It could happen to you
7 A night in Tunisia
8 A night in Tunisia
9 Wail
10 Ornithology
11 Bouncing with Bud
12 Parisian thoroughfare
1. ウン・ポコ・ローコ（テイク 1 ）
2. ウン・ポコ・ローコ（テイク 2 ）
3. ウン・ポコ・ローコ
4. 異教徒たちの踊り
5.52 丁目のテーマ
6. イット・クッド・ハプン・トゥ・ユー
7. チュニジアの夜（別テイク）
8. チュニジアの夜
9. ウェイル
10. オーニソロジー
11. バウンシング・ウィズ・バド
12. パリジャン・ソロフェア
BUD POWELL（p）（バド・パウエル）
"FATS" NAVARRO（tp）（ファッツ・ナヴァロ）
SONNY ROLLINS(ts)（ソニー・ロリンズ）
ROY HAYNES（ds）（ロイ・ヘインズ）
TOMMY POTTER（b）（トミー・ポッター）
CURLY RUSSELL（b）（カーリー・ラッセル）
MAX ROACH（ds）（マックス・ローチ）