1 Take-off
2 Weirdo
3 Would'n You
4 I Waited for You
5 Ray's Idea
6 Donna
7 Well You Needn't
8 The Leap
9 Lazy Susan
10 Tempus Fugit
11 It never Entered My Moind
1.テイク・オフ
2.ウェアード
3.ウディン・ユー
4.アイ・ウェイテッド・フォー・ユー
5.レイズ・アイデア(別テイク)
6.ドナ
7.ウェル・ユー・ニードント
8.ザ・リープ
9.レイジー・スーザン
10.テンパス・フュージット(別テイク) 11.イット・ネヴァー・エンタード・マイ・マインド
MILES DAVIS(tp)(マイルス・デイビス)
JACKIE McLEAN(as)(ジャッキー・マクリーン)
JAY JAY JOHNSON(tb)(ジェイ・ジェイ・ジョンソン)
JIMMY HEATH(ts)(ジミー・ヒース)
OSCAR PETTIFORD(b)(オスカー・ペティフォード)
PERCY HEATH(b)(パーシー・ヒース)
KENNY CLARKE(ds)(ケニー・クラーク)
ART BLAKEY(ds)(アート・ブレイキー)
and more